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Verwalten von Benutzern im Tableau-Kundenportal


Veröffentlicht: 02 Feb 2017
Zuletzt geändert am: 12 Apr 2024

Frage

Wie verwalte ich Benutzer im Tableau-Kundenportal und muss ich Benutzer im Tableau-Kundenportal verwalten?

Hinweis: Studierende und Lehrkräfte, die die Academic-Lizenz verwenden, haben keinen Zugriff auf das Tableau-Kundenportal und diese Informationen sind nicht anwendbar.  Besuchen Sie die Seite mit häufig gestellten Fragen für Studierende, um Hilfe bei der Lizenzierung zu erhalten und zu erfahren, wo Sie Downloads finden.

Umgebung

Tableau-Kundenportal

Antwort

Prüfen Sie den nachfolgenden Inhalt, da dieser die nötigen Informationen zum Beheben Ihres Problems enthalten könnte.

Wenn Sie zusätzliche Unterstützung bei Problemen mit dem Kundenportal benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Tableau-Kundenbetreuer oder an customerservice@tableau.com, um den bestmöglichen Support zu erhalten.

Kauf von Creator für individuellen oder persönlichen Gebrauch durch Neukunden

Wenn Sie ein Neukunde sind, der vor kurzem den Tableau Creator erworben hat, wurde Ihnen eine Tableau Cloud-Site zugewiesen, die für die Aktivierung der Tableau Desktop- oder Prep-Software verwendet wird.  Sehen Sie sich die einzelnen Schritte an, um die Aktivierungs-E-Mail von Tableau Cloud zu identifizieren und loszulegen.  Außerdem gibt es eine nützliche KB, falls Sie Probleme haben, Ihre E-Mail zu finden.

Als Tableau Cloud-Kunde erhalten Sie ein Tableau-Kundenportal-Konto, um Ihre Rechnung einzusehen, zusätzliche Einkäufe zu tätigen, den technischen Support von Tableau zu kontaktieren und Tableau Desktop oder Tableau Prep Builder mit der Option Login-basierte Lizenzverwaltung zu aktivieren. Wenn Sie E-Learning erworben haben, wird der Code oder Schlüssel auf der Registerkarte "Lizenzen" des Tableau-Kundenportals angezeigt.

Neue Tableau Cloud-Käufe für Einzelpersonen und persönlichen Gebrauch müssen keine Benutzer im Tableau-Kundenportal verwalten.  Verwenden Sie als Tableau Cloud-Kunde die neue Salesforce-Erfahrung, wenn Sie einen Fall für den technischen Support einreichen, ohne Benutzer zum Tableau-Kundenportal hinzuzufügen.

Verwenden der Login-basierten Lizenzverwaltung

Wenn Sie die Login-basierte Lizenzverwaltung verwenden, ist es nicht notwendig, Desktop- oder Prep-Produktschlüssel für einzelne Benutzer anzuzeigen oder zuzuweisen.  Weisen Sie Benutzern die Creator-Rolle auf Tableau Server oder Tableau Cloud zu und prüfen Sie die vorgefertigten Verwaltungsansichten für die Login-basierte Lizenzverwaltung, um Aktivierungen und die Nutzung von Tableau Desktop oder Prep zu verwalten.

Verwendete Produktschlüssel für lokale Bereitstellungen

Wenn Ihre Organisation ältere Produktschlüssel zur Aktivierung von Tableau Desktop oder Tableau Prep Builder verwendet, werden Sie weiterhin Lizenzen über das Tableau-Kundenportal verwalten, um bestimmten Benutzern Produktschlüssel zuzuweisen.   Durch das Hinzufügen von Benutzern, wie unten beschrieben, können diese Personen je nach gewährten Berechtigungen Supportfälle im Salesforce-Hilfeportal erstellen und verwalten, Rechnungen anzeigen, Konten verwalten und Tableau Server-Lizenzinformationen zuweisen oder anzeigen.  

Hinzufügen von Benutzern zum Erstellen/Verwalten von Supportfällen

Bei lokalen Bereitstellungen müssen Benutzer zum Tableau-Kundenportal hinzugefügt werden, um Fälle im aktualisierten Supportbereich des Salesforce-Hilfeportals zu erstellen.  Tableau Cloud-Kunden müssen keine Benutzer zum Tableau-Kundenportal hinzufügen, um einen Supportfall in der neuen Salesforce-Supporterfahrung zu erstellen. Im Abschnitt "Weitere Informationen" finden Sie alle Rollen, die beim Erstellen eines Benutzers im Tableau-Kundenportal verfügbar sind. 

Hinweis: Damit Sie Benutzer im Tableau Kundenportal verwalten können, muss Ihnen die Rolle Administrator zugewiesen werden. 

Hinzufügen eines Benutzers und Festlegen von Berechtigungen

  1. Gehen Sie zum Kundenportal, und melden Sie sich dort mit Ihrem Tableau-Benutzernamen und -Kennwort an.
  2. Klicken Sie auf der Startseite des Kundenportals auf Konten und wählen Sie ein spezifisches Konto aus, um auf die Kontoübersichtsseite zu gelangen. 
    Hinweis: Wenn Sie der Administrator für mehrere Konten sind, wählen Sie das Konto aus, das Sie verwalten möchten.
Vom Benutzer hinzugefügtes Bild
  1. Klicken Sie auf der Seite "Kontendetails" auf Benutzer hinzufügen.
Vom Benutzer hinzugefügtes Bild
  1. Geben Sie den Vor- und Nachnamen sowie die E-Mail-Adresse des Benutzers an. 
  2. Wählen Sie die Rolle und Berechtigungen aus, die Sie dem Benutzer zuweisen möchten. Beschreibungen zu Rollen und Berechtigungen finden Sie im Abschnitt "Weitere Informationen" in diesem Artikel oder indem Sie mit der Maus auf das "?" neben jeder Berechtigung zeigen.
  3. Klicken Sie abschließend auf "Benutzer hinzufügen".
Hinzufügen eines Benutzers im Kundenportal

Bearbeiten der Berechtigung eines Benutzers

Hinweis: Es ist nicht möglich, die E-Mail-Adresse des Benutzers zu bearbeiten, sondern nur seine Berechtigungen.  Um die E-Mail-Adresse zu ändern, muss ein Benutzer entfernt und dann wieder hinzugefügt werden.
  1. Wählen Sie auf der Seite "Kontodetails" den/die Portal-Kontobenutzer aus, dessen/deren Rolle Sie ändern möchten. 
  2. Klicken Sie auf Benutzer bearbeiten.
    Vom Benutzer hinzugefügtes Bild
  3. Stellen Sie die Berechtigung des Benutzers wie gewünscht ein und klicken Sie dann auf Benutzer bearbeiten.
Bearbeiten eines Benutzers im Kundenportal

Entfernen eines Benutzers

  1. Wählen Sie auf der Seite "Kontodetails" den/die Portal-Kontobenutzer aus, den/die Sie entfernen möchten.
  2. Klicken Sie rechts auf der Seite auf die Schaltfläche Benutzer entfernen.
Schaltfläche "Benutzer entfernen" im Kundenportal
      3. Bestätigen Sie, dass die ausgewählten Benutzer aus dem Tableau-Kundenportal entfernt werden sollen.

Entfernen eines Benutzers im Kundenportal



 

Zusätzliche Informationen

Über Ihre Benutzerrolle für das Tableau-Kundenportal wird festgelegt, welche Informationen Sie anzeigen können und welche Aufgaben Sie im Portal durchführen können. Wenn der Tableau-Kundenportal-Administrator das Unternehmen verlassen hat oder Sie sich nicht sicher sind, wer der Tableau-Kundenportal-Administrator ist, wenden Sie sich für Unterstützung bitte an Ihr Tableau-Kundenteam.
Portaladministrator

Ein Portaladministrator verfügt über folgende Zugriffsberechtigungen: 

  • Anmelden 
  • Alle Schlüssel verwalten
  • Alle Rechnungen anzeigen 
  • Zugriff auf die Verlängerungsseiten, die mit den automatischen Verlängerungsbenachrichtigungen von Tableau verknüpft sind
  • Produkte herunterladen 
  • Fälle erstellen 

Wenn Sie einen Portaladministrator erstellen möchten, erstellen Sie einen Benutzer mit der Rolle Administrator
 

Gruppenmanager

Ein Gruppenmanager verfügt über die folgenden Zugriffsberechtigungen: 

  • Anmelden 
  • Bestimmte Schlüssel verwalten 
  • Produkte herunterladen 
  • Fälle erstellen 

Wenn Sie einen Gruppenmanager erstellen möchten, erstellen Sie einen Benutzer mit der Rolle Nur Download, und legen Sie ihn dann als Besitzer der angegebenen Schlüssel fest. 
 

Individuell

Ein individueller Benutzer verfügt über die folgenden Zugriffsberechtigungen: 

  • Anmelden 
  • Bestimmte Schlüssel anzeigen (mit LBLM nicht erforderlich)
  • Produkte herunterladen 
  • Fälle erstellen 

Wenn Sie einen individuellen Benutzer erstellen möchten, erstellen Sie einen Benutzer mit der Rolle Nur Download, und weisen Sie ihm dann anhand der E-Mail-Adresse Schlüssel zu. 
 

Nur Support

Ein Benutzer mit der Rolle Nur Support verfügt über folgende Zugriffsberechtigungen: 

  • Anmelden 
  • Produkte herunterladen
  • Fälle erstellen 

Wenn Sie einen Benutzer mit der Rolle Nur Support erstellen möchten, erstellen Sie einen Benutzer mit der Rolle "Nur Download", und weisen Sie keine Schlüssel für diesen Benutzer zu. 
 

Zusätzliche Berechtigungen: 

Die Berechtigung Falladministrator kann Benutzern mit den Rollen Administrator und Nur Download zugewiesen werden. Die Berechtigung Falladministrator erlaubt Benutzern die Anzeige und Verwaltung aller über das Portal eingereichten Supportfälle, einschließlich der eigenen und der durch andere Portalbenutzer eingereichten Fälle. 

Die Berechtigung Ansprechpartner für Sicherheit sollte an die Personen vergeben werden, die den Umfang und die Auswirkungen von Sicherheitsproblemen in Ihrem Unternehmen beurteilen. Wenn Sie sicherstellen, dass für Ihr Portalkonto ein Ansprechpartner für Sicherheit zugewiesen ist, kann Tableau bei kritischen oder wichtigen Sicherheitsproblemen mit Tableau-Produkten die richtige Kontaktperson kontaktieren. Sicherheitshinweise finden Sie auch auf der Seite Sicherheitsberichte von Tableau oder auf der Seite Sicherheitshinweise von Salesforce. 

Die Berechtigung Technischer Ansprechpartner sollte den Personen zugewiesen werden, die für die Verwaltung der Installation oder Bereitstellung von Tableau-Produkten in Ihrem Unternehmen verantwortlich sind. Wenn Sie sicherstellen, dass für Ihr Portalkonto ein technischer Ansprechpartner zugewiesen ist, kann Tableau bei kritischen oder wichtigen Funktionsproblemen mit Tableau-Produkten die richtige Kontaktperson kontaktieren. 

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