Visualizar de forma predeterminada los datos del año fiscal en curso

Publicado: 05 Jun 2017
Fecha de la última modificación: 20 Jul 2023

Procedimiento para filtrar una vista al año fiscal en curso de forma predeterminada.

Tableau Desktop

En el libro de trabajo de ejemplo adjunto, el año fiscal empieza el 1 de junio.
Opción 1: usar un parámetro

Haga clic con el botón derecho en el parámetro Select FY y haga clic en Mostrar control de parámetros.
Cree un campo calculado con el nombre FY y con la siguiente fórmula.

IF MONTH([Fecha de pedido]) >= 6 THEN YEAR([Fecha de pedido])+1
ELSE YEAR([Fecha de pedido])
END

Cree un campo calculado con el nombre Select FY Conversion y con la siguiente fórmula.

IF [Select FY]="This Year" THEN STR({FIXED:MAX([FY])}) 
ELSE [Select FY] END

[Select FY Conversion]=STR([FY])

Coloque Ventas en Columnas y Fecha de pedido en Filas. Luego, amplíe al nivel de mes.
Coloque Filtro FY en Filtro y seleccione Verdadero.

Opción 2: usar el filtro Superior 1

IF MONTH([Fecha de pedido]) >= 6 THEN YEAR([Fecha de pedido])+1 
ELSE YEAR([Fecha de pedido]) 
END

Coloque Ventas en Columnas y Fecha de pedido en Filas. Luego, amplíe al nivel de mes.
Coloque FY en Filtros y establezca Superior 1 por FY, Máximo.