對財政年度使用日期函數

問題

使用日期函數 (例如 DATEPART()) 時，會忽略會計年度開始。

例如，如果會計年度設定為二月，則 DATEPART('month', #2/1/2022#) 將傳回 2，即使二月應是第一個月。

環境

Tableau Desktop

解決方法

使用 DATEADD('month',...) 將實際日期轉換為對應相對日期。例如，如果二月為會計年度的第一個月，則二月應轉換為下一個一月。請參閱以下的「附加資訊」區段以取得進一步說明。

按一下以展開步驟

範例 1：尋找年、季或月號

選擇「分析」>「創建計算欄位」
在打開的「計算欄位」對話框中，執行以下作業，然後按一下「確定」：
1. 為計算欄位命名。在此範例中，導出欄位名稱為「會計年度數字」
2. 在公式欄位中，建立類似於如下的計算：
```
DATEPART('year' DATEADD('month', 11, [Order Date]) )
```
3. 請注意：視需要以 'quarter' 或 'month' 取代計算中的 'year'。以正確的偏移取代 11，請參閱「其他資訊」以取得進一步說明。
在任何需要會計年度數字的計算中使用 [會計年度數字]。
(選用) 將新建立的計算欄位轉換為「維度」，以搭配檢視中的其他日期欄位使用。

若要檢視以下影片中顯示的步驟，請展開上述部分。附註：影片沒有聲音。

按一下以展開步驟

範例 2：尋找會計週號

選擇「分析」>「創建計算欄位」
在打開的「計算欄位」對話框中，執行以下作業，然後按一下「確定」：
1. 為計算欄位命名。在此範例中，導出欄位名稱為「第一會計天」
2. 在公式欄位中，建立類似於如下的計算：
```
DATE( "2/1/" + STR( YEAR( DATEADD( 'month', 11, [Order Date] ))))
```
3. 請注意：以正確的偏移取代 11，並以正確的會計年度第一天取代 "2/1/"。請參閱「其他資訊」以取得進一步說明。
藉由類似於如下的計算建立一個名稱類似於「會計週數字」的導出欄位：
```
DATEDIFF('week',[First fiscal day],[Order Date]) +1
```
在任何需要會計週數字的計算中使用 [會計週數字]。
(選用) 將新建立的計算欄位轉換為「維度」，以搭配檢視中的其他日期欄位使用。

若要檢視以下影片中顯示的步驟，請展開上述部分。附註：影片沒有聲音。

原因

按照設計，日期函數目前根據日曆年份傳回值。

其他資訊

使用什麼日期轉換？

會計年度的標準定義使用會計年度最後一個月的日曆年號。從 2022 年 2 月 1 日到 2023 年 1 月 31 日的會計年度稱為 2023 會計年度。就此標準，日期應轉換成其在下一個會計年度中對應的相對日期。

例如，日期 #2/1/2022# 應轉換成 #1/1/2023#。這將允許 DATETRUNC('month', DATEADD('month', 11, [Original Date Field] ) ) 傳回正確的月號 (1) 與正確的年號 (2023)。

會計年度起始月份	加上的月數
二月	11
三月	10
四月	9
五月	8
六月	7
七月	6
八月	5
九月	4
十月	3
十一月	2
十二月	1

說明

DATETRUNC('<date part>', DATEADD('month', N, [Date Field] )) 在其他計算欄位中會很有用，但向使用者公開時要小心，因為可能會造成混淆。它會傳回正確的日期分組，但確切日期將不會符合日曆日期。例如，DATETRUNC('quarter', DATEADD('month', 11, [Order Date] )) = #1/1/2023# 將正確傳回 Feb 2022、Mar 2022 和 April 2022，但使用者可能會被 #1/1/2023# 混淆。
會計週需要不同的計算，因為只是將月份轉換至下個年度的對應相對月份，就會導致工作日依所轉換至月份中的週分組。
此解決方案使用標準日曆日期分組，並為分組取新的會計名稱。某些會計年度系統使用不同的日期分組。請參閱使用 ISO-8601 日期函數建立4-4-5 日曆或將會計年度設定為當月中間的日期以取得其他解決方案

為表示您支持在將來的產品版本中加入此增強功能，請為以下社群理念投票：設定非一月的會計年度時，讓日期函數生效

討論此文章...意見回饋論壇