對財政年度使用日期函數

問題

使用日期函數 (例如 DATEPART()) 時，會忽略會計年度開始。

例如，如果會計年度設定為二月，則 DATEPART('month', #2/1/2022#) 將傳回 2，即使二月應是第一個月。

環境

Tableau Desktop

解決方法

使用 DATEADD('month',...) 將實際日期轉換為對應相對日期。例如，如果二月為會計年度的第一個月，則二月應轉換為下一個一月。請參閱以下的「附加資訊」區段以取得進一步說明。

按一下以展開步驟

範例 1：尋找年、季或月號

若要檢視以下影片中顯示的步驟，請展開上述部分。附註：影片沒有聲音。

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範例 2：尋找會計週號

若要檢視以下影片中顯示的步驟，請展開上述部分。附註：影片沒有聲音。

原因

按照設計，日期函數目前根據日曆年份傳回值。

其他資訊

使用什麼日期轉換？

會計年度的標準定義使用會計年度最後一個月的日曆年號。從 2022 年 2 月 1 日到 2023 年 1 月 31 日的會計年度稱為 2023 會計年度。就此標準，日期應轉換成其在下一個會計年度中對應的相對日期。

例如，日期 #2/1/2022# 應轉換成 #1/1/2023#。這將允許 DATETRUNC('month', DATEADD('month', 11, [Original Date Field] ) ) 傳回正確的月號 (1) 與正確的年號 (2023)。

會計年度起始月份	加上的月數
二月	11
三月	10
四月	9
五月	8
六月	7
七月	6
八月	5
九月	4
十月	3
十一月	2
十二月	1

說明

DATETRUNC('<date part>', DATEADD('month', N, [Date Field] )) 在其他計算欄位中會很有用，但向使用者公開時要小心，因為可能會造成混淆。它會傳回正確的日期分組，但確切日期將不會符合日曆日期。例如，DATETRUNC('quarter', DATEADD('month', 11, [Order Date] )) = #1/1/2023# 將正確傳回 Feb 2022、Mar 2022 和 April 2022，但使用者可能會被 #1/1/2023# 混淆。
會計週需要不同的計算，因為只是將月份轉換至下個年度的對應相對月份，就會導致工作日依所轉換至月份中的週分組。
此解決方案使用標準日曆日期分組，並為分組取新的會計名稱。某些會計年度系統使用不同的日期分組。請參閱使用 ISO-8601 日期函數建立4-4-5 日曆或將會計年度設定為當月中間的日期以取得其他解決方案

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