对财政年度使用日期函数

问题

使用日期函数时，例如 DATEPART()，将忽略财年的开始时间。

例如，如果财年设置为 2 月，那么 DATEPART('month', #2/1/2022#) 将返回 2，即使 2 月应该是第一个月。

环境

Tableau Desktop

解决方案

使用 DATEADD('month',...) 将实际日期转换为相应的相对日期。例如，如果 2 月是财年的第一个月，那么 2 月应该转换为下个 1 月份。请参阅下面的附加信息部分，了解更多解释。

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示例 1：查找财政年度、季度或月份编号

选择“分析”>“创建计算字段”
在打开的“计算字段”对话框中，执行以下操作，然后单击“确定”：
1. 命名此计算字段。在此示例中，计算字段名为“Fiscal Year Number”（会计年度编号）
2. 在公式字段中，创建一个类似于如下的计算：
```
DATEPART('year' DATEADD('month', 11, [Order Date]) )
```
3. 注意：根据需要，将上述计算中的“年”替换为“季度”或“月”。将 11 替换为正确的偏移量，请参阅附加信息了解更多解释。
在需要会计年度编号的任何计算中使用“[Fiscal Year Number]”（会计年度编号）。
（可选）将新创建的计算字段转换为“维度”，以将其与视图中的其他日期字段结合使用。

要查看以下视频中显示的步骤，请展开上述部分。注意：视频没有声音。

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示例 2：查找会计周编号

选择“分析”>“创建计算字段”
在打开的“计算字段”对话框中，执行以下操作，然后单击“确定”：
1. 命名此计算字段。在此示例中，计算字段名为“First fiscal day”（第一个会计日）
2. 在公式字段中，创建一个类似于如下的计算：
```
DATE( "2/1/" + STR( YEAR( DATEADD( 'month', 11, [Order Date] ))))
```
3. 注意：将 11 替换为正确的偏移量，用正确的财年第一天替换“2/1/”。请参阅附加信息了解更多解释。
使用类似于如下的计算创建一个名称类似于“Fiscal Week Number”（会计周编号）的计算字段：
```
DATEDIFF('week',[First fiscal day],[Order Date]) +1
```
在需要会计周编号的任何计算中使用“[Fiscal Week Number]”（会计周编号）。
（可选）将新创建的计算字段转换为“维度”，以将其与视图中的其他日期字段结合使用。

要查看以下视频中显示的步骤，请展开上述部分。注意：视频没有声音。

原因

按照设计，日期函数当前基于日历年来返回值。

其他信息

使用什么日期转换？

财年的标准定义使用财年最后一个月的日历年数。从 2022 年 2 月 1 日到 2023 年 1 月 31 日的财年将被称为 2023 财年。对于此标准，日期应转换为下一个日历年的相应相对日期。

例如，日期 #2/1/2022# 应该转换为 #1/1/2023#。这将允许 DATETRUNC('month', DATEADD('month', 11, [Original Date Field] ) ) 返回正确的月份数 (1) 和正确的年份数 (2023)。

财年开始月份	要添加的月数
二月	11
三月	10
四月	9
五月	8
六月	7
七月	6
八月	5
九月	4
十月	3
十一月	2
十二月	1

说明

DATETRUNC('<date part>', DATEADD('month', N, [Date Field] )) 在其他计算字段中可能很有用，但向最终用户公开时要小心，因为这可能会引起混淆。它返回正确的日期分组，但确切的日期将与日历日期不匹配。例如，DATETRUNC('quarter', DATEADD('month', 11, [Order Date] )) = #1/1/2023# 将正确返回 2022 年 2 月、2022 年 3 月和 2022 年 4 月，但最终用户可能会被 #1/1/2023# 弄糊涂。
财政周需要不同的计算方法，因为只需将月份转换为下一年的相应月份，就会导致工作日按转换到的月份中的周进行分组。
该解决方案使用标准日历日期分组，并为其提供新的会计名称。一些财年系统使用不同的日期分组。有关其他解决方案，请参阅使用 ISO-8601 日期函数创建 4-4-5 日历或将财年设置为月中日期

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