对财政年度使用日期函数

问题

使用日期函数时，例如 DATEPART()，将忽略财年的开始时间。

例如，如果财年设置为 2 月，那么 DATEPART('month', #2/1/2022#) 将返回 2，即使 2 月应该是第一个月。

环境

Tableau Desktop

解决方案

使用 DATEADD('month',...) 将实际日期转换为相应的相对日期。例如，如果 2 月是财年的第一个月，那么 2 月应该转换为下个 1 月份。请参阅下面的附加信息部分，了解更多解释。

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示例 1：查找财政年度、季度或月份编号

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示例 2：查找会计周编号

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原因

按照设计，日期函数当前基于日历年来返回值。

其他信息

使用什么日期转换？

财年的标准定义使用财年最后一个月的日历年数。从 2022 年 2 月 1 日到 2023 年 1 月 31 日的财年将被称为 2023 财年。对于此标准，日期应转换为下一个日历年的相应相对日期。

例如，日期 #2/1/2022# 应该转换为 #1/1/2023#。这将允许 DATETRUNC('month', DATEADD('month', 11, [Original Date Field] ) ) 返回正确的月份数 (1) 和正确的年份数 (2023)。

财年开始月份	要添加的月数
二月	11
三月	10
四月	9
五月	8
六月	7
七月	6
八月	5
九月	4
十月	3
十一月	2
十二月	1

说明

DATETRUNC('<date part>', DATEADD('month', N, [Date Field] )) 在其他计算字段中可能很有用，但向最终用户公开时要小心，因为这可能会引起混淆。它返回正确的日期分组，但确切的日期将与日历日期不匹配。例如，DATETRUNC('quarter', DATEADD('month', 11, [Order Date] )) = #1/1/2023# 将正确返回 2022 年 2 月、2022 年 3 月和 2022 年 4 月，但最终用户可能会被 #1/1/2023# 弄糊涂。
财政周需要不同的计算方法，因为只需将月份转换为下一年的相应月份，就会导致工作日按转换到的月份中的周进行分组。
该解决方案使用标准日历日期分组，并为其提供新的会计名称。一些财年系统使用不同的日期分组。有关其他解决方案，请参阅使用 ISO-8601 日期函数创建 4-4-5 日历或将财年设置为月中日期

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