会計年度での日付関数の使用 (英語)

問題

DATEPART() などの日付関数を使用すると、会計年度の開始が無視されます。

たとえば、会計年度が 2 月に設定されている場合は、2 月が最初の月であったとしても、DATEPART('month', #2/1/2022#) は 2 を返します。

環境

Tableau Desktop

解決策

実際の日付を対応する相対日付にシフトするには、DATEADD('month',...) を使用します。たとえば、2 月が会計年度内の最初の月である場合、2 月は次の 1 月にシフトされます。詳細については、後の「追加情報」セクションを参照してください。

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例 1: 会計年度、四半期、または月数を見つける

次のビデオで説明されているステップを表示するには、上記セクションを展開します。注: ビデオに音声はありません。

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例 2: 会計週数を取得する

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原因

日付関数は現在、設計上、カレンダー年に基づいて値を返します。

詳細情報

どのような日付シフトを使用するか

会計年度の標準の定義では、その会計年度内の最後の月のカレンダー年度数を使用します。2022 年 2 月 1 日から 2023 年 1 月 31 日までの会計年度は FY 2023 と呼ばれます。この標準では、日付を次のカレンダー年内の対応する相対日付にシフトする必要があります。

たとえば、日付 #2/1/2022# は #1/1/2023# にシフトする必要があります。これにより、DATETRUNC('month', DATEADD('month', 11, [元の日付フィールド] ) ) は、正しい月数 (1) と正しい年度数 (2023) を返すことができるようになります。

会計年度の開始月	追加する月数
2 月	11
3 月	10
4 月	9
5 月	8
6 月	7
7 月	6
8 月	5
9 月	4
10 月	3
11 月	2
12 月	1

注

DATETRUNC('<日付部分>', DATEADD('month', N, [日付フィールド] )) は他の計算フィールドで役立ちますが、紛らわしいことがあるため、これをエンドユーザーに公開する場合は注意が必要です。これは正しい日付グループ化を返しますが、正確な日付がカレンダー日付と一致しません。たとえば、DATETRUNC('quarter', DATEADD('month', 11, [注文日] )) = #1/1/2023# は正常に 2022 年 2 月、2022 年 3 月、2022 年 4 月を返しますが、エンドユーザーは #1/1/2023# で混乱する可能性があります。
会計週の場合は、月を単に翌年の対応する相対月にシフトしただけであると、曜日がシフト先の月内の週でグループ化されるため、異なる計算が必要です。
この解決策では標準のカレンダー日付グループ化を使用し、それらに新しい会計名を付けます。一部の会計年度システムでは異なる日付グループ化を使用します。他の解決策については、「ISO-8601 の日付関数を使用した 4-4-5 カレンダーの作成」または「会計年度を月の途中の日付として設定する」を参照してください。

この拡張機能を今後の製品リリースに組み込むことへの支持を表明するには、Community Idea「Make Date functions work when setting fiscal year different than January (1 月とは異なる会計年度を設定した場合に日付関数を動作させる)」に投票してください。

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