最新の会計年度と共に選択した過去の会計年度のデータを表示する方法

発行: 31 Mar 2022
最終修正日: 13 Sep 2023

ご質問

最新の会計年度と共に選択した過去の会計年度のデータを表示する方法。

環境

Tableau Desktop

回答

- 会計年度の設定 -
１.Sample - Superstore (サンプル - スーパーストア) に接続します。
２.次のような新しい計算フィールドを作成します。
名前: FY
計算: DATE(DATEADD('year', -1, [Order Date]))
3. [FY] を右クリック > [既定のプロパティ] > [会計年度の開始] > 目的の月の設定
//今回は 4 月に設定します。
4. [FY] を [列] にドラッグします。
5. [Sales (売上)] を [テキスト] にドラッグします。

- パラメーターの作成 -
6. [FY] を右クリック > [作成] > [カスタムの日付] > 次のように設定します。
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6. [FY (Years) (FY (年))] を右クリック > [作成] > [パラメーター] > 次のように設定します。
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7. [Past Fiscal Year (過去の会計年度)] を右クリック > [パラメーターの表示]

- 過去の会計年度の売上計算 -
8. 次のような新しい計算フィールドを作成します。
名前: Sales - Past FY (売上 - 過去 FY)
計算 : lookup(SUM([Sales]),[Past Fiscal Year]-2021)
9. [Sales - Past FY (売上 - 過去 FY)] をクロス集計にドラッグします
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- ビューの最新年のみの表示 -
10. 次のような新しい計算フィールドを作成します。
名前: Latest Year Filter (最新年フィルター)
計算: lookup(attr([FY (Years)]),0)=2021
11. [Latest Year Filter (最新年フィルター)] を [フィルター] ペインにドラッグ > '真' をチェックします。

注: 上の例では、現在の会計年度が 2021 に設定されています。