Standardmäßig die Daten des aktuellen Geschäftsjahres anzeigen

Veröffentlicht: 05 Jun 2017
Zuletzt geändert am: 20 Jul 2023

So stellen Sie ein, dass eine Ansicht standardmäßig nach dem aktuellen Geschäftsjahr filtert.

Tableau Desktop

In der beigefügten Arbeitsmappe beginnt das Geschäftsjahr am 01. Juni.
Option 1: Verwenden von Parameter

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Parameter Select FY und klicken Sie auf Parametersteuerelement anzeigen.
Erstellen Sie ein als FY benanntes berechnetes Feld mit der folgenden Formel.

IF MONTH([Order Date]) >= 6 THEN YEAR([Order Date])+1
ELSE YEAR([Order Date])
END

Erstellen Sie ein als Select FY Conversion benanntes berechnetes Feld mit der folgenden Formel.

IF [Select FY]="This Year" THEN STR({FIXED:MAX([FY])}) 
ELSE [Select FY] END

Erstellen Sie ein als FY Filter benanntes berechnetes Feld mit der folgenden Formel.

[Select FY Conversion]=STR([FY])

Platzieren Sie Sales in Spalten und Bestelldatum in Zeilen. Wechseln Sie dann auf die Ebene "Monat".
Platzieren Sie FY Filter in Filter und wählen Sie Zeit aus.

Option 2: Verwendung eines Top 1-Filters

IF MONTH([Order Date]) >= 6 THEN YEAR([Order Date])+1 
ELSE YEAR([Order Date]) 
END

Platzieren Sie Sales in Spalten und Bestelldatum in Zeilen. Wechseln Sie dann auf die Ebene "Monat".
Platzieren Sie FY in Filtern und legen Sie Top 1 by FY, Maximum fest.